Marija, majka Isusova proživljava noćnu moru svake majke kad se njezin 12-godišnji sin Isus izgubi u Jeruzalemu. Nalaze ga u sinagogi gdje raspravlja s učiteljima. Kad ga Marija i Josip pitaju gdje je bio, Isus im odgovara da su trebali znati da je u Očevoj kući. To je prvi jasni znak da njihovu sinu nije suđen običan život. Marija nastoji zaštititi Isusa u opasno i politički nesigurno vrijeme. U Galileji, samo nekoliko kilometara od Nazareta, Rimljani su u krvi ugušili pobunu i razapeli dvije tisuće ljudi. Križeve su postavili duž cesta da odvrate ostale od pobune. Marija i Josip štite mladog Isusa od strašnih prizora. Prolaze godine i Isus odrasta iz dječaka u mladića. Josip umire i više se ne spominje u Bibliji. Isus napušta roditeljski dom i kreće u misiju koju mu je povjerio Bog, a njegova braća ostaju kod kuće i brinu se za Mariju. Njegova misija počinje krštenjem kod Ivana Krstitelja i nastavlja se putovanjem po Galileji. Marija sljedeći put vidi Isusa na vjenčanju u Kani gdje prvi put izvodi čudo u javnosti. Ali Isus nije sam. Uz njega je skupina učenika koje je okupio na svojim putovanjima. Marija svjedoči čudu kad Isus pretvara vodu u vino, prijelomnom trenutku u životu njezina sina. Istina izlazi na vidjelo. No oni koji su odrasli s Isusom smatraju njegovu poruku prijetnjom. Kad se vrati u Nazaret propovijedati u sinagogi, njegovi susjedi bijesni su jer se drznuo tvrditi da se njegovim rođenjem ispunilo veliko proročanstvo. Odlazi u Kafarnaum gdje okuplja sljedbenike liječeći bolesne. Čudesno ozdravljuje gubavca. Dok Isus putuje, vijesti o njegovim čudima stižu i do njegove obitelji te raste napetost između Isusa i njegova brata Jakova koji propituje njegove moći i brine se jer dovodi ljude u opasnost. No farizeji primjećuju nastanak pokreta u središtu kojeg je Isus i traže razlog da se umiješaju da bi ga stavili na kušnju. Isus odluči iscijeliti čovjeka čija je ruka usahnula na šabat, što izaziva kontroverziju. Sad mora birati između svoje obitelji i sve veće sljedbe. Vođen Božjim poslanjem, Isus odbacuje svoju obitelj i slama srce Mariji. Taj trenutak prekretnica je za Isusa. Na obali Galilejskog mora Isus kaže svojim učenicima da idu u Jeruzalem gdje će ga osuditi na smrt.
